Ulise si tovarasii lui se vad nevoiti sa treaca printr-o ultima aventura in drumul lor de intoarcere acasa. Pe insula Aeaea ii asteapta o vrajitoare care are puterea de a-i transforma pe oameni in orice doreste, chiar si in animale. Se numeste Circe, vrajitoarea cu cosite lungi, care-i atrage pe navigatori prin minunatele sale cantari. Vor reusi oare Ulise si tovarasii lui sa scape teferi si nevatamati din mainile ei?
